Efterår i Bourgogne
Hvem havde set det komme: Ozon går Almodóvar i bedene! Michelle nyder et fredeligt otium i en landsby i Bourgogne tæt på sin mangeårige veninde Marie-Claude. Da hendes parisiske datter Valérie kommer på besøg for at afleverer sin søn Lucas, så han holde skoleferie med sin bedstemor, kommer Michelle til at servere giftige svampe til frokost. Valérie kommer sig hurtigt, men tør ikke længere overlade sin dreng i hans bedstemors varetægt. Michelle føler sig både ensom og skyldig. Men så lukkes Marie-Claudes søn ud af fængslet…