Efterår i Bourgogne
François Ozon går Pedro Almodóvar i bedene med et legesygt, men også intrikat krimi-drama. Michelle (Hélène Vincent) nyder et fredeligt otium i en landsby i Bourgogne tæt på sin veninde Marie-Claude (Josiane Balasko). Da hendes parisiske datter Valérie (Ludivine Sagnier) kommer på besøg for at aflevere sin søn Lucas, så han kan holde skoleferie med sin bedstemor, kommer Michelle til at servere giftige svampe til frokost. Valérie kommer sig hurtigt, men tør ikke overlade Lucas i bedstemorens varetægt. Michelle rammes af ensomhed og skyldfølelse, men så lukkes Marie-Claudes søn (Pierre Lottin) ud af fængslet…