‘Et eventyr forklædt som barsk realisme.’ Bo hr. Hansen, Filmmagasinet Ekko (5 stjerner)
Med sin fabel om to rodløse drenge og en kynisk skrothandler, viser Clio Barnard, at hun snildt kan matche velanskrevne socialrealister som Ken Loach og Lynne Ramsay. Filmen udspilles i et fattigt engelsk forstadsmiljø, hvor to skolekammerater Arbor og Swifty former et umage venskab. Arbor er en højtråbende og hyperaktiv dreng, mens den fysisk større Swifty er mere reserveret. Sammen samle de metal til den skumle skrothandler Kitten, som ikke er længe om at bemærke Swiftys evner inden for hestevæddeløb. Efterhånden som jalousien rammer Arbor, begynder det skrøbelige bånd, der binder de to venner sammen, at smuldre.