New York i begyndelsen af 1960’erne. Midt i et pulserende musikliv og voldsomme kulturelle omvæltninger ankommer en gådefuld 19-årig mand (Timothée Chalamet) fra Minnesota til West Village med sin guitar på ryggen. På vejen til berømmelse knytter Bob Dylan (for det er ham, det gælder) nære venskaber, men træffer også kontroversielle valg, som da han i aversion over at blive sat i bås tager til den legendariske folkfestival i Newport og sætter strøm til sin guitar. Og imponerende nok: Timothée Chalamet både synger og spiller selv Bob Dylans sange i filmen – en indsats han selvfølgelig er Oscar-nomineret for.