‘Musikalsk og billedpoetisk storværk… enestående tableauer og original og musikalsk skaberkraft .’ Nanna Frank Rasmussen, Jyllands-Posten (5 stjerner)
Den iranske spøgelsesby Bad City er et sted, der stinker af død og ensomhed. Den unge hjerteknuser Arash forsøger at få hverdagen til at hænge sammen, men hans fars hang til ludere og heroin truer husfreden. Og da dealeren Saeed inddrager Arash’ nyindkøbte drømmebil som erstatning for farens gæld, kommer Arash i vildrede. Imens svæver en mystisk og ensom kvinde rundt i gaderne og observerer de syndige mennesker. Ingen i Bad City ved, at der er en blodtørstig, burkaklædt hævner iblandt dem. Det blærede, sort-hvide genremix er en uovertruffen hyldest til auteurs som Jim Jarmusch, Quentin Tarantino og David Lynch.