15-årige Rachel bor i et strengt mormon-samfund, der tager afstand fra al form for teknologi. Da pigen opdager et hemmeligt kassettebånd med rocksange på, bliver hun straks betaget af den forbudte musik. Fortryllet af stemmen på båndet tror den naive pige, at musikken har gjort hende gravid ligesom Jomfru Maria. Da det kommer frem, at hun er gravid, ser det strenge familieoverhoved Paul ingen anden udvej end at gifte hende bort. Fast besluttet på at finde manden, der synger på båndet, flygter Rachel til Las Vegas, og det bliver et møde med en helt anden verden! Teenageoprør og religiøsitet blandes i en quirky og fængslende coming-of-age-fortælling med en kraftpræstation i hovedrollen af den unge Julia Garner.