Jojo er en ti-årig dreng, der bor sammen med sin ofte fraværende far. Ifølge Jojo er hans mor country-sangerinde på turné i USA, men er hun nu også det? Faren er temperamentsfuld og kommunikerer næsten ikke med drengen, der i stedet søger tilflugt i sin mors sange og får afløb for sine frustrationer på skolens vandpolo-hold. En dag finder han en allikeunge og adopterer den, men da hans far ikke bryder sig om den slags, beslutter han sig for at holde det hemmeligt. Et spirende venskab opstår mellem fuglen og drengen, og Jojo knytter også bånd til Yenthe, en cool pige fra vandpolo-holdet. En stærk og stilistisk legende film om barnets svære opvækst i grænselandet mellem virkelighed og virkelighedsflugt.