Gattu kommer fra en fattig familie, der ikke har råd til at sende ham i skole. Dagene går ofte med at drive rundt i gyderne eller flyve med drage mod de andre børn i byen. Den eneste drage, han ikke kan vinde over, er den mystiske sorte Kali. Ingen ved, hvem der flyver den, men Gattu er fast besluttet på at besejre den én gang for alle. Det kræver dog, at han får adgang til byens højeste punkt, hvilket viser sig at være oppe på skolens tag – der er bare lige den ting ved det, at Gattu jo ikke går i skole! Men drengen er ikke bleg for at stikke en plade, så han udgiver sig for at være en ny elev i håb om, at han nu kan få Kali ned med nakken. Et indisk festfyrværkeri om det vigtige i at sige sandheden.