Sønnen har fået strenge formaninger om ikke at forlade skoven: Ét skridt uden for skoven, og du forsvinder øjeblikkeligt. Moren er der ikke længere, men drengen forestiller sig hende blandt fantastiske skovvæsener, som han kommunikerer med. Indre dæmoner plager den bryske far, og da han i et uvejr brækker benet, må drengen slæbe ham ud af skoven og ind til nærmeste landsby – det sted faren flygtede fra for mange år siden. En fabelagtig fransk tegnefilm om et usædvanligt far-søn forhold og en fortid, der ikke lader sig begrave.