Hvem siger, at man altid kan genkende ondskab, især når den smiler en op i ansigtet? Vi er i Argentina lige efter anden verdenskrig. Her møder 12-årige Lilith og hendes familie en enlig tysk mand på vej mod deres hotel. Han præsenterer sig som læge og fatter en særlig interesse for Lilith, der er lille af vækst, og hendes mor, der er gravid med tvillinger. Liliths far er dog mistroisk – og med god grund. For manden viser sig at være den berygtede nazilæge Dr. Joseph Mengele! Den fascinerende historie spiller ikke på ondskaben, men fortælles fra et barns nysgerrige synsvinkel. Lillith ser en helt, der måske kan hjælpe hende, hvor resten af verden ser et monster. En nuanceret og spændende, men også foruroligende film.