Følelserne sidder helt uden på tøjet, når den første forelskelse rammer, og de voksne intet forstår. 17-årige Naama bor i en søvnig forstad til Tel Aviv med sine jødiske forældre og to søskende. Naamas rutineprægede hverdag forandres brat, da hendes storesøster lader til at være stukket af med en arabisk kæreste. Samtidig åbner en helt ny verden sig for Naama, da hun møder den fascinerende nye pige i klassen, Dana.