Enrico Maria Artales karakterstudie vandt hele tre priser på filmfestivalen i Venedig, herunder bedste italienske film. I et lille hus, isoleret i udkanten af Rom lever en illegal indvandrer fra Colombia og hendes voksne søn Pablo en pænt udsigtsløs tilværelse. De pakker narkotika for de lokale narkohandlere. Det eneste de har er hinanden. Men deres stærke bånd udfordres, da Pablo møder en ung kvinde, der også er involveret i narkotikahandel. Da moren pludselig dør, eskalerer situationen for Paolo. Han vil sone sin skyld ved at smugle hendes aske hjem til Colombia, så hun kan finde hvile i sit hjemlands jord.