Alice Rohrwachers fortryllende Cannes-vinder leverer svimlende magisk realisme med social kant – helt i Fellinis ånd. Lazzaro er så god, som dagen er lang. Han arbejder i tobaksmarkerne ud for den italienske by Inviolata, hvor tiden står stille, og hvor arbejderne er nærmest livegne under den frygtindgydende markise Alfonsina de Luna. Da markisens søn Tancredi iscenesætter sin egen kidnapning, bliver Lazzaro hans ven og forbundne. En dramatisk hændelse gør, at deres veje skilles, men for Lazzaro er deres venskabsbånd så stærke, at han gerne rejser gennem både tid og rum for at blive genforenet med Tancredi.