Schweiz, 1939. Den omvandrende gademusikant Lubo (Franz Rogowski) tvangsindkaldes til den schweiziske hær i forventning om en mulig tysk invasion. Mens Lubo gør tjeneste, får han besked om, at hans kone er død, og at hans tre små børn er blevet taget af staten som en del af et nationalt genopdragelsesprogram for børn tilhørende det Jenische mindretal. Lubo flygter fra sin enhed, påtager sig en ny identitet og begynder en desperat jagt på sin splittede familie. Filmen er baseret på virkelige hændelser.