Længslerne driver værket i Simone Bozzellis eksplosive road movie – en af de stærkeste italienske debutfilm i lang tid. Historien udspiller sig i en lille, klaustrofobisk by i Abruzzo, hvor den 20-årige Yuri bor sammen med sin tante. Til en fødselsdagsfest møder han Agostino, en rejsende entertainer, som både frister ham med sin seksualitet og sit vagabondliv. De to håber at kunne finde friheden sammen, men forholdet udvikler sig i en uheldig retning, hvor vold, stoffer og magtspil udfordrer deres fælles drøm.