Vinderen af de internationale filmkritikeres Fipresci-pris i Venedig følger tre nihilistiske teenagere, mens de kæmper med at navigere i en verden, der ikke synes at have meget at tilbyde dem: Brenda er gravid. Alex, som netop er fyldt nitten, står over for at blive far. Og Kevin er lidt af en løs kanon. Året er 1999, det er sommer, og trioen kører rundt i Rom i en gul cabriolet. Undervejs begynder Alex at arbejde for en lettere livstræt tysker (Lars Rudolph), men ellers er det mest uden mål og med: Der tømmes lommer på turister og festes uden bekymring for morgendagen – til tonerne af Shirō Sagisus episke soundtrack.