Verden er stor, når man er lille. Og hvis man er så nysgerrig som de tre Zanders-brødre, kan Tchoupitoulas Street i det franske kvarter i New Orleans være en hel verden i sig selv – en verden beboet af gademusikanter, fuldebøtter og cabaret-dansere. Da de misser færgen hjem, bliver det en lang nat, der kunne have været en frit fabulerende Tom Waits-sang, men som i stedet er blevet en fantasifuld og vital film midtvejs mellem ufiltreret virkelighed og nænsom iscenesættelse. John Cassavettes, Charles Burnett og 1960’ernes dokumentariske vérité-pionerer har måske stået fadder til Turner-brødrenes elegante og impressionistiske stil, men tonen er både moderne og deres helt egen.