Illegale racerløb på både to- og firhjulede knallerter er det nye shit i Baltimore. Og gadernes ukronede konger er banden ’12 O’Clock Boys’, hvis navn refererer til den ædle kunst at køre på baghjul til man står lodret! Pug er en hyperenergisk, ung knægt fra den sorte ghetto, hvis største ønske er at blive den næste ‘dirt bike champion’, og filmen følger ham fra han er 10 år til han få år senere får lavet sine første guldtænder. For hvad man ikke har af penge må man som bekendt have i stil. I mellemtiden bliver der kørt ræs til den store guldmedalje i byens notorisk forfaldne gader, hvor politiet af hensyn til sikkerheden ikke har lov til jagte de flere hundrede deltagere i den reelt set dødsensfarlige sport.
CPH:DOX 13 – 12 O’Clock boys
