En navnløs mand – i skikkelse af musikeren Robert A.A. Lowe – rejser på tværs af tid og sted fra et neohippie-kollektiv i Estland over ensomheden i de finske ødemarker til et buldrende black metal-ritual i en norsk kælder. En grundmytologisk dannelsesrejse i ordets mest basale forstand, i tre afsnit og omsat til et svimlende ambitiøst filmværk indhyllet i en tæt tåge af okkult mystik. Ben Rivers og Ben Russell er to af den kontemporære filmkunsts visionære fornyere, og deler en klippefast og nærmest alkymistisk tro på at film kan skabe verdener ud af intet – i hvert fald i tilskuerens bevidsthed.