Ushio og Noriko Shinohara mødte hinanden på New Yorks vibrerende kunstscene i 1970’erne. Han var 40, hun var 19. Ushio var i fuld gang med at etablere sig i slænget omkring Warhol med sin ‘action art’ malet med boksehandsker. Hun blev hans elskerinde, assistent – og gravid. 40 år senere flyver hans karriere stadig ikke, og selvom han endelig er ædru er deres lejlighed et værre rod, som Noriko håndterer med tålmodighed og loyalitet over for sin umulius af en mand. Men nu er hun endelig ved at træde ud af hans skygge med sin egen serie af værker om den opofrende Cutie og hendes fordrukne Bullie. ‘Cutie and the Boxer’ vandt instruktørprisen på Sundance, og er et bittersødt og billedskønt eventyr om at stå ved hinanden i sorger og glæder – og om kunsten at realisere sig selv.