Over hundrede millioner mennesker skønnes at deltage i hinduernes religiøse ritual Kumbh Mela, der finder sted hvert tredje år udvalgte steder langs Indiens flodbreder. Store tanker bliver til over osende chillums imellem nøgne, hellige mænd – Sadhuer – og ægtefæller bliver væk fra hinanden i de kaotiske menneskemængder, når det er tid til det hellige bad. Midt i det hele støder Pan Nalins kamera på den ni-årige dreng Kishan Tiwari, der tryllebinder alle omkring sig med sin hurtighed og sit intellekt. Kishan var efter eget udsagn forældreløs, men da han pludseligt bliver samlet op af sine far, må alle der har været i kontakt med den lille gavtyv forundret se sig før bag lyset. Pan Nalins fascination af den dybsindige dreng driver ham ud selv i samme område, som inspirerede Rudyard Kipling til ‘Junglebogen’, for at finde hvad han kalder for sin egen nutidige version af Mowgli.