I 1960’ernes USA optog et amerikansk par deres private og ofte erotiske affære – en chokerende ligefrem exposé af mandens utroskab og parrets seksuelle passioner. Knap halvtreds år senere blev båndoptagelserne fundet i en kuffert købt på eBay. De intime optagelser og den umiddelbare og simple visuelle stil leder tilskueren ind i 1960’ernes forstadsliv i USA og direkte ind i parrets soveværelse, hvor kærlighed og skam gik hånd i hånd. Lydsiden skaber således, ganske atypisk for filmmediet, billederne inde i vores hoveder i stedet for at blæse dem op på lærredet foran os, og en usædvanligt tæt og intim kontakt opstår mellem filmens to usynlige hovedpersoner og os selv som tilskuere. Snarere end at være en decideret ‘voyeur’ er man i stedet med på en lytter, og indvies i et fremmed pars lyster, ubetingede kærlighed og svære beslutninger.