Filmgeniet Sergei Eisenstein og filosoffen Isaiah Berlin – kendt som en af sit århundredes mest veltalende mænd – kom til verden omtrent samtidig som filmmediet selv, begge i den lettiske hovedstad Riga. Her starter en vildtvoksende, drømmelignende og helt balstyrisk filmfantasi med de to kulturelle mastodonter i den fælles hovedrolle. De to herrer mødes i en himmelstræbende røverhistorie skabt som en delirisk hyldest til stumfilmens smukke, sort/hvide æstetik som hos Guy Maddin – og i en rejse igennem et historisk Europa i reelt opbrud. Hvad angår byen Riga selv, forlader vi – og de to kommende genier – den allerede ved første verdenskrigs udbrud, hvilket bliver startskuddet for to parallelle liv igennem et omtumlet århundrede. Myte, sandhed og fantasi krydser hinandens veje i en film, der genfortolker (film)historien i en fiktiv prisme. Alt kan ske, og man må give hjernen bag filmen, instruktøren Davis Simanis, at vi ikke lige havde set den her komme.