Forklædt som spirende pelsavler med et skjult kamera monteret i
skjorteknappen inviteres dyre-aktivisten Frank indenfor i
pelsindustriens verden, hvor han bliver præsenteret for skjulte
agendaer, korruption og løgne. Frank er på en undercover-mission for at
afsløre den nordiske pelsindustris sande ansigt og vise offentligheden
hvordan de dyr, som bliver til pelsfrakker, hatte og pyntegenstande, i
virkeligheden bliver behandlet på farmene. For efter i årevis at have
protesteret imod pelsfarmene, og år efter år opleve at demonstrationer
ikke rykker tingene en meter, indser Frank at ham må tage andre midler i
brug. Han accepteres som en af industriens ‘egne’. Men de har ikke
opdaget hvem de egentlig har med at gøre. I vores samfund er vi gode til
at gemme det ubehagelige væk. Farmene ligger langt ude i skoven, bag
store hegn, afskåret fra mennesker. Men hvor går grænsen for, hvordan vi
kan behandle dyrene?