‘Blending fiction with documentary and exquisite film craft. You know you’re in assured hands from the very first frame.’ The Hollywood Reporter
Langt ude i den russiske ødemark sejler postbuddet
Lyokha rundt i en motorbåd og deler breve ud til de lokale
drukkenbolte – og til sin gamle flamme Irina, som han er hemmeligt
forelsket i. Hans lille verden rystes imidlertid, da hun fortæller ham, at hun og hendes lille søn Timur snart
skal flytte bort. Og da motoren til hans båd bliver stjålet er
katastrofen komplet! I en morsom, sensitiv og små-surrealistisk blanding
af diskret iscenesættelse og spontan virkelighed vokser små og store historier fra landsbyen
sammen til et fabulerende hele. Vinder af sølvløven i
Venedig.