Skjold på 17 og Isabel på 18 er ikke længere kærester, men de vil for altid være hinandens første kærlighed. Filmen kaster os med ind i en hvirvelvind af samtaler, skænderier og lykkelige øjeblikke hen over en lang sommer i København. En sårbar og forvirrende tid for de to, hvor de prøver at definere hvem de selv er, både som par og hver for sig. De er viklet ind i kærlige følelser og et stærkt venskab, og har svært ved at lade hinanden gå, så for at bryde med sine følelser beslutter Isabel sig for at flytte alene til Barcelona. Men vil deres nye frihed give Skjold og Isabel svarene på hvem de er? Emil Næsby Hansen er fluen på væggen, der ubesværet og uden at bryde ind er med det unge par i op- og nedture, og som får alle følelsesnuancerne med. Fra den romantiske kærlighed og den ulidelige ensomhed til den poetiske frihed, med den danske sommer som humørsyg baggrund.