Andreas Johnsens film om den unge, danske kunstner Alexander Tovborg er mere end et portræt. Som en cinematisk Künstlerroman inviteres vi snarere ind i Tovborgs indre univers gennem scener fra hans liv og praksis. Et ekstatisk og eksalteret univers af en mytisk tyngde, hvor grundtemaer inspireret af historie og religion kommer til udtryk i vældige, abstrakte mønstre på lærredet, og i voldsomme performances. Udstillinger i New York og København markerer store skridt i Tovborgs udvikling frem mod hans internationale gennembrud, mens en ny rolle som far indtager hans liv.