Gabriel Mascoros ‘Neon Bull’ havde en af de smukkeste sexscener i nyere filmkunst, og sensualiteten emmer også i ‘Divine Love’, selv om sex her har fået et neonbelyst og klinisk skær. Vi er år 2027, og Brasilien er blevet et kristent autokrati, der har byttet karnevalet ud med hedonistiske raves for Vorherre. Joana arbejder for – og elsker – bureaukratiet. Hun drømmer om et ægteskabeligt, registret barn med sin mand, men trods aften efter aften i kirkens swingerklub udebliver miraklet. I hvert fald for en stund. Fremtiden, som man kan frygte den ser ud, når Bolsonaro har været otte år ved magten.