En international jet set-fortælling fra det store trip i 60´erne og 70´erne, hvor LSD-guruen Timothy Leary turede verden rundt og prædikede fri kærlighed. Ved sin side havde han sin unge og smukke kæreste, Joanna Harcourt-Smith, som her folder sin psykedeliske livshistorie ud for mesterfortæller og menneskekender Errol Morris. Alt var fed fred og frihed, lige indtil Leary pludselig blev fængslet. Endte Joanna med at sælge ud og overtale ham til at samarbejde med CIA under Nixons krig mod narko? Det spørgsmål er slangen i det regnbuefarvede LSD-paradis, og Morris går veloplagt til den kulørte røverhistorie. En ægte tidskapsel med Rolling Stones og Alan Ginsberg som sidekarakterer, of course.