Hvem er vi, og hvor kommer vi fra? To eksistentielle grundspørgsmål, som den brasilianske cineast Karim Aïnouz (‘Søstrene Gusmaos usynlige liv’) tager med sig i bagagen på en rejse over havet til sin fars hjemstavn i Atlasbjergene. Aïnouz kendte aldrig sin far, der forlod ham og hans mor for at deltage i Algeriets kamp for uafhængighed. I en impressionistisk arabesk af film og fotografi lader han sig synke ned i den kultur, der møder på gader og caféer, i bjergene og i gæstfrie menneskers hjem. Titlen referer til en delirisk febertilstand, der efter sigende ramte sømænd under lange rejser på de varme breddegrader.