I det bjergrige Kosovo, omgivet af tæt skov, bor Milica sammen med sin mor Vukica (Danica Curcic) og bedstefar Milutin. Når natten falder på, barrikaderer familien sig inde i huset, rædselsslagne over den psykiske terror, der kommer fra skoven. Er frygten for, at deres hus er under belejring, et ekko af krigen, eller er det blot indbildning, som de italienske soldater i den NATO-ledede fredsbevarende styrke KFOR vil have dem til at tro?