Jessica Chastain leverer en gnistrende præstation i Michel Francos fortælling om drømme, magt og begær. Den unge mexicanske balletdanser Fernando drømmer om international anerkendelse og krydser illegalt grænsen til det forjættede land: USA. Fernando er sikker på, at hans amerikanske elskerinde, den velhavende society-kvinde Jennifer (Chastain), vil støtte ham, men hans ankomst forstyrrer Jennifers omhyggeligt organiserede familie- og arbejdsliv. Mens Fernandos karriere tager fart, må Jennifer navigerer mellem begær og professionalisme. Det skal vise sig at blive en meget svær balancegang.