En gådefuld, sortklædt revolvermand, El Topo, ridder gennem ørkenen med sin søn. Deres mål er ikke indlysende, og deres skæbner er ikke fastlagte. De gør holdt på deres valfart, da de kommer til en lille by udplyndret af banditter, som har slagtet alle dens beboere. El Topo beslutter sig for at hævne dem, og endnu mere blod vil flyde. Men det er blot den første i en række brutale hændelser på deres færd. ‘El Topo’ er Jodorowskys anden, banebrydende film, og ikke mindst filmskabere som David Lynch, Peter Fonda og Dennis Hopper har ladet sig inspirere af værket.