Grant Gee fortæller – med både flair og følelse – historien om en af det 20. århundredes mest begavede musikere. Juni 1961, New York. Den legendariske jazzpianist Bill Evans (spillet med bravur af Anders Danielsen Lie) har fundet sin musikalske stemme og skabt den perfekte trio, inklusive bassisten Scott LaFaro, hans musikalske soulmate. Et engagement på Village Vanguard kulminerer i liveindspilningen af to af de største jazzalbums nogensinde – optaget på én og samme dag. Få dage senere omkommer LaFaro tragisk i en bilulykke. Lammet af sorg holder Evans op med at spille for første gang siden sin barndom…