Lina og Miguel er et barnløst par, der ankommer til Manila uden en krone på lommen. De lever i ekstrem fattigdom, uden nogen udsigt til at finde arbejde, og overlever kun ved at lede efter ting, de kan sælge videre på Manilas gigantiske og berygtede losseplads Smokey Mountain. Da Lina pludselig bliver gravid, ser parret det som en velsignelse fra Gud, men begge er uvidende om miraklets fulde omfang. Adolfo Alix Jr. vælger at fortælle os en utraditionel, øjenåbnende og dybt bevægende historie, hvor både filmens figurer og publikum testes på evnen til at omfavne det usandsynlige og række ud over sund fornuft for at opnå et rige af ren kærlighed. ‘Isda: The Fable of the Fish’ er en moderne fabel, hvor italiensk neorealisme møder Ovids Metamorfoser.