Marlon er forelsket i sin poesilærer Karen, som også er danselærer. Han beslutter sig for at tilmelde sig hendes dansekurser, hvor han møder Denis, som hjælper ham med at lære de grundlæggende dansetrin. Et usædvanligt trekantsdrama udspiller sig. Filmen starter med en fantastisk filmisk sekvens, hvor dans, poesi og klavermusik smelter sammen i en hvirvlende melankoli. Alvin Yapan gør brug af filippinsk poesi og et sofistikeret og elegant billedsprog, der står perfekt til filmens beretning om uudtalte drifter og drømme om kærlighed.
FFF 2012 – The Dance of the Two Left Feet
