‘The movie hits hard and stays with you.’ Rolling Stone
Året er 1998. På en countryfestival i Udkants-Frankrig går Alain og hans teenagedatter Kelly på scenen og synger den melankolske ’Tennessee Waltz’. Det bliver sidste gang, at Alain ser sin datter – kort efter er hun som sunket i jorden. Hjemme finder forældrene et brev fra Kelly: Hun er stukket af sammen med sin kæreste, en ung muslimsk fyr, og beder dem om ikke at lede efter hende. Faren er overbevist om, at hun er blevet bortført mod sin vilje. Besat af ønsket om at finde hende, begiver han sig ud på en rejse, som tager ham til både Yemen og Syrien – umiddelbart uden held. Med årene bliver Kellys yngre bror George voksen, og han arver farens besættelse, selv om han har helt andre mål og motiver for sin søgen.