Abdellatif Kechiches længe ventede opfølger til ‘Adèles liv’ er endnu et sanseligt og sensuelt portræt af ungdommens prøvelser – ud i kærligheden og livet. Filmen udspiller sig over en varm sommer i fiskerbyen Sète ved Middelhavet. Amin (Shain Boumediene) er en vordende manuskriptforfatter fra Paris, der skal bo hos veninden Ophelie (Ophelie Bau). Da han ankommer, fanger han hende i en hed omfavnelse med hans fætter Tony, som viser sig at agere stand-in, når Ophelies militærmand ikke er hjemme. Forviklingerne går i det hele taget på kryds og tværs i Sète, hvor vi med Amin som betragteren kommer på besøg i et svedigt univers, hvor der snakkes, flirtes, danses, drikkes og arbejdes, så det sanses helt nede i biografsædet.