David Oelhoffen har styr på sagerne. Han fik en stjernepræstation ud af Viggo Mortensen i ‘Loin des hommes’, og nu gentager han kunststykket med Matthias Schoenarts og Reda Kateb, som yder hinanden sitrende, magnetisk modspil i historien om Manuel og Driss, der er vokset op som uadskillelige brødre i en ghetto udenfor Paris. Siden har deres respektive tilværelser udviklet sig i vidt forskellige retninger. Manuel står i spidsen for et netværk af narkosmuglere, mens Driss er blevet politibetjent. Da Driss bliver forfremmet til en stilling i narkoafdelingen og igen begynder at færdes i sit gamle miljø, forrykkes balancen imellem dem.