Der er episk schwung over Alexandre Arcadys billedskønne skildring af fordømt kærlighed på baggrund af det betændte fransk-algeriske forhold fra 1930’erne og frem til 1960’erne. Filmen fokuserer på den lokale middelklasse i en periode, hvor den franske kolonimagt har stadigt sværere ved at fastholde grebet om Algeriet. Filmens hovedperson er Younès, der i en alder af ni år sættes i pleje hos sin onkel i Oran, hvor han omdøbes til Jonas. Her møder han Emilie, som han bliver dødeligt forelsket i, men de politiske begivenheder forhindrer dem i at fuldbyrde kærligheden. Og så er der lige det med identiteten, for hvordan kan man overhovedet leve i et samfund, hvor koloniherrerne svinger taktstokken og behandler de indfødte arabere som andenrangsborgere?