'A beautifully strange hybrid of innocence and disturbance.' The Playlist
Nicolas bor sammen med sin mor i en landsby, som kun er beboet af kvinder og unge drenge. På et hospital med udsigt over havet udsættes drengene for en mystisk medicinsk behandling. Nicolas er tilsyneladende den eneste, som undrer sig over, hvad der sker omkring ham. Han fornemmer, at hans mor lyver for ham, og han beslutter sig for at finde ud af, hvad hun og de andre kvinder laver på stranden om natten. Dét han opdager, bliver starten på et mareridt, som han hjælpeløst omsluttes af. Men i den unge sygeplejeske Stella finder Nicolas en uventet allieret. 'Evolution' er en mørk rejse ind i barndommens mærkelige verden af fantasi og ængstelse.