David Lynch byder os indenfor i troldmandens værksted i denne gave af en portrætfilm til alle Lynchfans. Og hvem er ikke det? Liv og kunst er et for Lynch, der fortæller om vejen til gennembruddet og om oplevelser fra barndommen, man kan genkende i hans film. Instruktør Jon Nguyen og det danske filmhold kommer til første visning.