‘Plottet er formidabelt i al sin nervepirrende enkelhed… fortryllende synkoperet og forførerisk.’ Ralf Christensen, Information
Da kommunismen sortlistes i Chile i 1948, tvinges den folkekære digter Pablo Neruda (Luis Gnecco) til at gå under jorden – med detektiven Oscar Peluchonneau (Gael Garcia Bernal) lige i hælene. Filmen er bygget på virkelige hændelser, men Gael García Bernals figur er en fiktion – en slags projektion af Nerudas paranoia i forhold til statsmagten. Dramaet er både drilsk og erotisk – skruet sammen med et glimt i øjet og med inspiration fra både noir og thrillers. Derudover er filmen også en hyldest til litteraturen, som trods alle eskapaderne var Nerudas egentlige beskæftigelse.