Torino, 1938. Den eventyrlystne Ginia (Yile Vianello) er kommet ind med firetoget og ser en fremtid fuld af muligheder for sig – også selv om den forestående verdenskrig allerede kaster sine første skygger over nutiden. Ginia ramler ind i en lille kunstnerkoloni, hvor hun starter en affære med en ung, håbefuld maler. Kvinden, som leder hende ind i denne bohemeverden, hedder Amelia (Deva Cassel), og hun er både fræk og sensuel – og meget anderledes end noget menneske, Ginia før har mødt på sin vej. Over en lang, smuk sommer vil Ginia overgive sig til den første store kærlighed – og komme til bunds i hvad hun selv er for et menneske. Den smukke, sanselige og herligt solbeskinnede film bygger på Cesare Paveses roman af samme navn.