Rom. Julen er overstået, og januar ligner slet ikke sig selv. En hedebølge holder byens indbyggere på kogepunktet – inklusive Gianna (Valeria Bruni Tedeschi) og hendes førhen bedste veninde Pupa (Valeria Golino), der befinder sig langt fra fordums storhed som pornostjerne. Til persongalleriet hører også Giannas datter Mila (Sofia Panizzi), en tidligere junkie, Fader Bill (Danny Huston), og dennes søster (Greta Scacchi), som er i Rom for at skaffe sig af med deres afdøde mors aske. Mens temperaturerne og spændingerne stiger, kommer hver enkelt karakters værste uvaner og dybeste ængstelser op til overfladen – hvad enten det handler om sex, mad, stoffer eller religion.