Amir lever et ensomt liv. Om dagen er hans bulldog den eneste, der holder ham ved selskab og giver ham en form for omsorg. Men om natten bliver han til en moderne profet, når han kører gennem Teherans underverden og healer hovedstadsbeboernes plagede sjæle ved at sælge dem forskellige stoffer. Han driver rundt i byens labyrint, vejledt af de direktioner, han får af en kvindestemme på sin GPS, og sælger til misbrugere, en gruppe transkønnede sexarbejdere, en konservativ mor, der vil have ham til at redde sin stofafhængige søn, nedslidte hospice-patienter og en hijab-klædt kvinde, der både er stewardesse og smugler. ’Critical Zone’, der vandt hovedprisen på filmfestivalen i Locarno, er optaget i hemmelighed i Teheran. Og når stewardessen sniffer kokain, tager sin hijab af og stikker sit nøgne hoved ud ad vinduet og lader håret blafre frit, mens hun skriger alt, hvad hun overhovedet kan, er det svært ikke at se filmen som et generationelt oprør den iranske ungdom. NB: Efterfulgt af Q&A med instruktør Ali Ahmadzadeh.