‘En af de bedste ud af skabet-oplevelser på film.’ Kim Skotte, Politiken (5 hjerter)
Den unge danser Merab bor i en lille lejlighed i Georgiens hovedstad Tbilisi sammen med sin mor, bror og mormor. Fra barnsben af har han trænet i Georgiens Nationale Ballet i håbet om at danse sig helt til tops. Da den talentfulde tilflytter Irakli slutter sig til ensemblet, får Merab pludselig konkurrence. Men Irakli vækker også et uventet begær i Merab, og langsomt udvikler deres forhold sig til en euforisk forelskelse. I det stærkt konservative dansemiljø må de hemmeligholde deres affære, men da rygterne alligevel begynder at svirre blandt de andre dansere, udfordres Merab for alvor på sine drømme og idealer.