Nick Cave spiller sine sange solo ved klaveret i en særlig autentisk og intens optræden. Repertoiret strækker fra det tidlige Bad Seeds og Grinderman og helt frem til det seneste Nick Cave & the Bad Seeds album, Ghosteen. Filmen indeholder bl.a. Into My Arms, The Mercy Seat, Higgs Boson Blues og Girl In Amber. Den er optaget i juni 2020 og oprindeligt udviklet som en online begivenhed, men redesignet til det store lærred i en ´extended cut´-version med fire helt nye numre. Filmen er optaget af den prisvindende filmfotograf Robbie Ryan (The Favorite, Marriage Story, American Honey) i Alexandra Palaces fantastiske West Hall. Vises uden undertekster. Koncerten består udelukkende af musik og sang.