‘Efter Oscarsucces med ’Moonlight’ er Barry Jenkins tilbage med endnu en fremragende film om at være sort i Amerika… en på én gang vred og håbefuld film.’ Christian Monggaard, Information
Barry Jenkins’ ‘Moonlight’-opfølger er en romantisk, sørgmodig og politisk indigneret film om det unge par Tish og Fonny i 1970’ernes Harlem. De har været hinandens bedste venner, siden de var børn, og nu har de forelsket sig, men deres kærlighed er ikke uden komplikationer. Tish’ mor mener, at drømmeren Fonny er under datterens standard, og forargelsen er stor, da Tish fortæller, at hun er gravid. Endnu værre går det, da Fonny kastes i fængsel for en voldtægt, han ikke har begået. Filmen er baseret på en novelle af James Baldwin – emnet for den Oscar-nominerede dokumentar ’I’m Not Your Negro’.