I den overvejende muslimske N’Djamena – hovedstaden i Chad – holder man på værdigheden i dagtimerne, men efter mørkets frembrud slås gækken løs. I filmens første scene giver Grigris den gas på dansegulvet i en højspændt og meget afrikansk hilsen til ‘Saturday Night Fever’ – med kreativ brug af danserens ene, tændstiktynde polioben. Tilværelsen kompliceres dog, da Grigris forelsker sig i den smukke Mimi, der viser sig at tjene til dagen og vejen som prostitueret. Og helt umuligt bliver det, da Grigris skal finansiere sin stedfars hospitalsophold og falder i med en flok benzinsmuglere, der ikke er tilbøjelige til at lade nåde gå for ret. Det vibrerende lydspor leveres af senegalesiske Wasis Diop. ‘Grigris’ deltog i konkurrencen på dette års festival i Cannes.