Daniel (Germano Gentile) er født og opvokset i Italien – og er den eneste sorte officer i Roms uropatrulje. Han er også med i den deling, som skal rydde en besat ejendom, hvor 150 boligløse familier har slået sig ned. Og hvor hans egen, nyligt tilflyttede familie fra Vestafrika er en af dem. Det er en forbindelse, som Daniel gør alt hvad kan for at skjule. I forvejen ser familien med misbilligelse på hans professionelle karriere, i særdeleshed hans bror Patrick (Maurizio Bousso), der er forarget over at se Daniel svinge sin knippel over demonstranter og andre på kant med systemet. At racismen trives i korpset, gør ikke Daniels situation nemmere. Blandt kollegerne går han under kælenavnet Hot Choc, og fra sine overordnedes side må han finde sig i ekstra hård træning – bare fordi. Undervejs i filmen afdækkes ikke kun det multikulturelle Italiens udfordringer, men også den gryende fascisme i samfundet.